こんにちは、ToMO（@tomo2011_08）です。
私は、サイドFIREを目指しています。
サイドFIREを目指す上で重要なことの1つとして、「投資」があります。
投資をして、今ある資産を拡大し、経済的自立を達成して、自分のやりたいことを仕事にしたいと思っています。
様々な投資の方法がありますが、その中の1つとして株式投資があり、株式投資を行う上で株式銘柄を分析することは非常に重要なことです。
日本株式投資をされる方の必需品といえるのが、以下の四季報になります。
お持ちでない方は、以下から購入して読まれることをお勧めします。
銘柄の事業内容は？、業績はどうか？、配当はいくらなのか？、現在の株価はいくらか？などを知って、投資するかしないかを決定したり、買い時・売り時を判断したりします。
私はこれまで20年以上様々な日本株銘柄に投資をしてきましたが、株式銘柄を分析した結果を残すことはしてきませんでした。
それではもったいないということで、今後の銘柄分析の結果をブログに残し、自身のためのみならず、ブログを見て頂いている方にとっても役に立てれば良いと考えています。
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今回は、住友商事系SIで、DXや車載を戦略分野に位置づけているSCSKについて調査をしました。
株式投資や就活のための企業研究をしておられる方におすすめの記事になります。
以下の情報は、2024年7月29日現在の情報になります。
目次
会社概要
（引用：SCSK公式HP）
SCSKは、住友商事系SIで、DXや車載を戦略分野に位置づけている会社です。
東京証券取引所プライム市場の上場企業
JPX日経400の構成銘柄の1つ
当社グループは、持続的成長を果たしていくために、様々なステークホルダーの価値観と、企業の社会的影響力を踏まえ、長期的な視点を持つとともに、社会課題の解決に貢献する経営が重要であると考え、「サステナビリティ経営」を成長戦略としてすいしんしています。
当社グループの事業を通じて、全ての役職員と共に、お客様・パートナー様と共に、そして地域・社会と共に、私たちの培ってきたITや業務の知見を駆使して新しい価値を生み出し、より良い社会、より良い未来を創っていくことが、私たちの存在意義です。
私たちの経営離縁「夢ある未来を、共に創る」にある”共に創る”の本質は、他社との共感であると考えます。
役職員と経営理念、事業ビジョンを”共感”すること、お客様をはじめ、様々なステークホルダーと課題やニーズを”共感”することが、新しい価値を生む原動力となります。
相手の立場に立って物事を考え、お互いに”夢ある未来”を共有することが共創ビジネスのスタートです。
当社グループは、2020年に抜本的な変革を前提に、長期的な目指す姿である「グランドデザイン2030」を設定しました。
コア事業であるITサービスによるお客様企業や、お客様企業を通じた社会への価値提供を拡大するとともに、自らも主体的に社会への価値創出に取り組むことで、お客様や社会と共に成長する「共創ITカンパニー」の実現を目指すというものです。
「共創ITカンパニー」を実現し、私たちの存在意義を果たすべく、役職員と共に邁進していきます。
（引用：SCSK公式HP）
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関連セクター
沿革
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1968年10月 - 【CSK】大阪府大阪市東区大川町（現 大阪市中央区北浜）にコンピューターサービス株式会社を設立
1969年10月 - 【住商情報システム】大阪府大阪市東区北浜（現 大阪市中央区北浜）に住商コンピューターサービス株式会社を設立
1982年6月 - 【CSK】東京証券取引所市場第二部に上場
1985年3月 - 【CSK】東京証券取引所市場第一部に指定替え
1987年10月 - 【住商情報システム】Sumisho Computer Service (USA), Inc.（現 SCSK USA Inc.）を設立
1989年2月 - 【住商情報システム】東京証券取引所市場第二部に上場
1990年5月 - 【住商情報システム】Sumisho Computer Service (Europe) Ltd.（現 SCSK Europe Ltd.）を設立
1991年9月 - 【住商情報システム】東京証券取引所市場第一部に指定替え
1992年10月 - 【住商情報システム】住商情報システム株式会社に商号変更
2005年8月 - 【住商情報システム】住商エレクトロニクス株式会社と合併
2005年10月 - 【CSK】ホールディングス体制へ移行
【CSK】株式会社CSKホールディングスに商号変更
2007年2月 - 【住商情報システム】住商信息系統（上海）有限公司（現 思誠思凱信息系統（上海）有限公司）を設立
2007年11月 - 【住商情報システム】Sumisho Computer Systems (Asia Pacific) Pte.Ltd.
（現 SCSK Asia Pacific Pte. Ltd.）を設立
2010年10月 - 【CSK】ホールディングス体制から事業持株会社体制へ移行
【CSK】株式会社CSKホールディングスを存続会社としてグループ数社と合併し、株式会社CSKに商号変更
2011年10月 - 住商情報システム株式会社を存続会社として株式会社CSKと合併し、SCSK株式会社に商号変更
2015年4月 - 千葉県印西市にnetXDC千葉第2センターを開設
2018年12月 - 兵庫県三田市にnetXDC三田第2センターを開設
2019年6月 - PT SCSK Global Indonesia を設立
SCSK Myanmar Ltd.を設立
2019年10月 - 創立50周年
2021年10月 - SCSK Minoriソリューションズ株式会社を設立（株式会社Minoriソリューションズ・株式会社CSIソリューションズ・Winテクノロジ株式会社が合併）
2022年4月 - 東京証券取引所プライム市場に移行
SCSK NECデータセンターマネジメント株式会社を設立
2022年5月 - 千葉県印西市にnetXDC千葉第3センターを開設
2022年11月 - SCSKオートモーティブH&S株式会社を設立
2023年6月 - SCSK RegTech Edge株式会社を設立
2023年8月 - SCSKセキュリティ株式会社を設立
事業内容
SCSKは、以下の7つのサービスからなります。
ビジネスに求められる、すべてのITサービスを、もっと早く、もっと的確に、もっと深くお応えしたい。
あらゆる業界の課題解決に精通するスペシャリストたちが、それぞれの専門知識の結集、連携により、お客様に最適なソリューションをご提案します。
（引用：SCSK公式HP）
【連結事業】産業IT 34%、金融IT 13%、ITソリューション 15%、ITプラットフォーム 18%、ITマネジメント 14%、他 6%
BPO（Business Process Outsourcing）
お客様の業務の一部を一括して委託いただき、長年培ったノウハウを活かし専門のスタッフがサポート。
コンタクトセンターやECフルフィルメントサービスなどを提供します。
ITハード・ソフト販売
セキュリティ、ネットワーク、サーバ・ストレージ、ミドルウェア、CAD、解析・・CAEなどプロダクトの販売、構築、サポートを提供します。
ITマネジメント
ITの安定稼働と継続性の実現に向け、オンプレミスからクラウドまで、さまざまなITシステムの保守運用と継続的改善を行うITサービスマネジメントを提供します。
ITインフラ構築
ITインフラ最適化に向けたアセスメントからITインフラの設計・構築および安定利用に向けた運用設計などを提供します。
お客様の経営戦略に基づくIT戦略策定、業務領域ごとのIT企画の立案、IT戦略の実現までサポートします。
高品質が求められるSoR（System of Record）から迅速性が求められるSoE（System of Engagement）まで、幅広い開発ニーズに対応します。
検証サービス
長年培ってきた経験、独自の検証理論、最新の技術を駆使し、客観的なテストケースに基づいたソフトウェアの評価・検証を行います。
時価総額
SCSKの時価総額は9,667.84億円です。（2024年7月29日現在）
社員の状況
従業員数：連結 16,296名（臨時3,635名）
単体 8,611名
平均勤続年数：18.00年
平均年齢：43.50歳
平均年収：764万円
業績
2024年4月26日に発表された2024年3月期の決算短信は以下です。
連結売上高は7.7%増で、親会社の所有者に帰属する当期利益は8.5%増の404億6,100万円となっています。
売上高営業利益率は前年の11.52%から11.87%と横ばいでした。
（引用：SCSK公式HP）
2025年3月期の連結業績予想は増収増益になります。
次に、2024年7月29日に発表された2025年3月期の1Q決算の結果です。
連結売上高は8.1%増で、親会社の所有者に帰属する四半期利益は2.4%増の92億2,200万円となっています。
売上高営業利益率は前年同期の11.42%から10.54%と横ばいでした。
第1四半期時点の親会社の所有者に帰属する当期利益の進捗率は20.72%でした。
計画に対して、業績の進捗は遅れ気味です。
適時開示情報
2024年7月29日 2025年3月期 第1四半期決算短信
2024年7月29日 子会社への会社分割（簡易吸収分割）に関するお知らせ
2024年4月26日 2024年3月期決算短信
株主還元について
過去の配当利回りと配当性向は以下です。
近年2.0%前後の配当を出しています。
2014年3月 1.44% 22.6%
2015年3月 1.49% 33.2%
2016年3月 1.70% 28.9%
2017年3月 2.04% 32.8%
2018年3月 2.07% 30.4%
2019年3月 2.03% 37.2%
2020年3月 2.70% 47.0%
2021年3月 2.06% 42.0%
2022年3月 2.22% 43.5%
2023年3月 2.69% 43.5%
2024年3月 2.11% 46.3%
2024年8月 2.31%
（引用：SCSK公式HP）
株主優待はありません。
配当権利付き最終日・権利落ち日
配当は、権利付き最終日までに買付をする必要があります。
権利落ち日以降は売却しても、配当の権利は確定できます。
SCSKは、3月、9月が配当月になります。
権利付き最終日は、2024/3/27(水)、2024/9/26(木)です。
権利落ち日は、2024/3/28(木)、2024/9/27(金)です。
株価推移
10年チャートで見ると、上昇が続いています。
過去10年チャート
6か月チャートで見ると、4月までは横ばいでしたが、それ以降は上昇傾向です。
過去6か月チャート
株価指標
PER（株価収益率＝株価が純利益に対して何倍か） 23.43倍 （予 21.31倍）
PBR（株価純資産倍率＝株価が1株当たりの純資産の何倍か） 3.14倍
PERの目安は15倍、PBRは1倍なので、株価は割高といえます。
EPS（1株当たりの純利益） 129.51 （予 142.39）
BPS（1株当たりの純資産） 967.16
（引用：SCSK公式HP）
ROE（自己資本利益率） 13.39% （予 14.72%）
ROA（純資産利益率） 8.58% （予 9.44%）
（引用：SCSK公式HP）
ROEの目安は10%、ROAは5%なので、経営効率は優良といえます。
自己資本比率 64.9%
（引用：SCSK公式HP）
自己資本比率の目安は30%なので、安全性は非常に良いといえます。
信用倍率 1.93倍（2024年8月23日現在）
比較される銘柄
まとめ
売上は年々伸びており、成長企業といえます。
利益も売上同様拡大傾向です。
2025年3月期も増収増益予想です。
一方、株価は上昇傾向が続いています。
業績は伸びており、収益性も安定しており、株価も上昇を続けているので、素直に長期投資するのが最良です。
大型の銘柄で、値動きは小さそうなので、短期投資向きではありません。
ということで、私の投資判断としては以下です。
あくまでも私の私見ですので、投資の判断は自己責任でお願いします。
直近業績：〇
安全性：◎
成長・将来性：〇
収益性：〇
規模：〇
割安度：✖
値動き：△
高配当投資：△
長期投資（値上がり益）：◎
短期投資：✖
今回も最後まで読んで頂き、ありがとうございました。
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